化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)第24卷第4期●6.CHEMICAL TECHNO - ECONOMICS2006年4月國內(nèi)外乙烯工業(yè)現(xiàn)狀與展望遲洪泉(齊魯石化公司規(guī)劃院，淄博255408)摘要: 介紹國內(nèi)外乙烯產(chǎn)能與供需現(xiàn)況，對2005- -2020 年的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測。關(guān)鍵詞:乙烯;生產(chǎn)能力;市場需求分析;預(yù)測文章編號: 1006- -253X (2006) 04-0006-05中圖分類號: TQ221.21*1文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A .2005年在世界經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)增長的態(tài)勢下,(CMAI)研究報(bào)告，2010 年亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能將世界石化工業(yè)迎來了第四個景氣周期的高峰。作超過北美成為世界乙烯產(chǎn)能最大地區(qū)，屆時該地為石化行業(yè)的龍頭，乙烯工業(yè)順理成章地成為了區(qū)乙烯總產(chǎn)能可達(dá)到4389萬t/a，北美產(chǎn)能為全球投資和關(guān)注的焦點(diǎn)，2005年是世界范圍內(nèi)又4 142萬t/a， 預(yù)計(jì)全球乙烯產(chǎn)能為14997萬t/a。-輪乙烯項(xiàng)目大規(guī)模新建和改擴(kuò)建的起點(diǎn)。據(jù)位于美國休斯敦的化學(xué)市場協(xié)會分析，全1世界乙 烯生產(chǎn)能力和供需預(yù)測球2005年乙烯需求增長率約為3.1%，低于前兩1.1生產(chǎn)能力及裝置規(guī)模年的4%~5%。預(yù)測2006年至2010年乙烯生產(chǎn)能2005年，世界乙烯生產(chǎn)能力已從2004年的力年均增長率為3.6%，產(chǎn)量年均增長率為4.8%,11 290.5萬t/a增長到11 790.8萬t/a,其中北美乙烯需求年增長率將為4.3%”。屆時亞洲地區(qū)將占30%，西歐占21%，亞太地區(qū)占28 %，東歐/由凈進(jìn)口地區(qū)變?yōu)閮舫隹诘貐^(qū);中東地區(qū)生產(chǎn)能俄聯(lián)邦占7%，中東/非洲占11%，拉美占3%。力雖然不大，但它將是主要的凈出口地區(qū)。這些2002- 2005 年世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能情況見表1"變化勢必會對世界乙烯貿(mào)易產(chǎn)生巨大的影響2001- 2005 年各年全球乙烯裝置平均規(guī)模分從2003年開始，全球乙烯市場進(jìn)入全面恢復(fù)別達(dá)到42.7萬t/a、43.8萬t/a、44.3 萬t/a、45.2期，從國內(nèi)、國外供需形勢分析，在GDP強(qiáng)勁增萬t/a和54.8萬/a。截至到2005年9月，世界長的前提下，乙烯需求旺盛期將持續(xù)到2006年;主要國家(或地區(qū))乙烯裝置規(guī)模情況見表22。石化產(chǎn)品景氣周期性峰值的轉(zhuǎn)換很可能在2006年1.2產(chǎn)能擴(kuò)張與 發(fā)展預(yù)測底或2007年初出現(xiàn)”。預(yù)計(jì)2006- -2007 年國內(nèi)、2006-2008年仍將是乙烯新建裝置和舊裝置外石化產(chǎn)品的供需態(tài)勢都將發(fā)生較大的變化:石改擴(kuò)建的高峰時期，大型乙烯裝置將陸續(xù)在亞洲化行業(yè)將從高峰期開始回落，2010年前后將是世和中東投產(chǎn)，2006--2008年世界乙烯計(jì)劃新增能界乙烯產(chǎn)業(yè)周期的低谷階段。預(yù)測2005- 2010年力見表3。作為世界乙烯產(chǎn)量最大的地區(qū)，北美間全球乙烯需求年均增加500萬t。這期間，全球乙烯產(chǎn)能占全球比例由2001年的32%減小到需要新建25套平均產(chǎn)能100萬V/a的世界規(guī)模乙2005年的29.97%，而中東所占比例相應(yīng)由1%增烯裝置方可滿足市場需求。大到9.3%。在今后幾年中，全球乙烯工業(yè)發(fā)展的2我國乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢重心繼續(xù)向具有廉價原料優(yōu)勢的中東和亞洲這個2.1 國內(nèi)乙烯的產(chǎn)能現(xiàn)狀消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移。2006- -2010 年，全球新增能力約截止到2006年1月份，我國乙烯裝置共有51%將建設(shè)在中東/非洲，亞洲占36%，歐美僅占中國煤化工全球新增能力的12%”。預(yù)計(jì)2006- -2012 年內(nèi)中收稿日期: 2006-0MYHCNMHG東乙烯占世界能力份額將近翻一番，將從2005年作者簡介:遲洪泉(1970-)， 男，山東省人，工程師，從事石油的9.3%上升到19%。據(jù)美國化學(xué)品市場協(xié)會化工技術(shù)市場的情報(bào)調(diào)研工作。第4期遲洪泉:國內(nèi)外乙烯工業(yè)現(xiàn)狀與展望表12002- -2005年世界各國乙烯生產(chǎn)能力萬t/a國家或地區(qū)2002年2003年2004年2005年2002年2003年2004年2005年亞太地區(qū)2 832.62 934.63009.53308.7俄羅斯33067367中國大陸498.8600.5753哈薩克斯坦131中國臺灣省261.5236.5242. I256.1烏克蘭5:5515澳大利亞52.254.250.450.4克羅 地區(qū)印度240.1236.3246.3266.3捷克共和國 .48.58.553.5印度尼西亞匈牙利3365280.7日本705.8757.6750.7 747.4 波蘭39.5朝鮮羅馬尼亞84.4493545546.5斯洛伐克202(馬來西亞16316171.2中東845.4 .948.4968.9 1 098.4新加坡18894200伊朗69.4121.4 .121.473.4泰國162.2197.2 227.2 257.2 以 色列18.52西歐2 354.1 2 406.32395.7 2414.7 科 威特8082.5奧地利34.540 |卡塔爾.52.5103比利時203222218219|沙 特阿拉伯565564584.5659.5芬蘭3333 阿聯(lián)酋6050法國335.3343.3337.3340.7 | 非洲152.8152.8 .152.3德國522.8541.5551.6551.6阿爾及 利亞13.313.希臘1.5:2埃及3(30意大利21721217利比亞.353:荷蘭390391.5391.5尼日利亞挪威4545南非44.5葡萄牙33 北美3 5833 441.23 511.4 3 536. 1西班牙1 3714143143加拿大535.2537.7540.7瑞典61661 |墨西哥118.2138.2138.4瑞士.53..3.3 美國2 929.62765.32 832.32 857土耳其54049南美433.8436.3438.55449.05英國285.5285.5阿根廷76.178.680.8582.65東歐和俄聯(lián)邦741.7758.2813.7 834.9| 巴西283.5337.2阿塞拜疆33.3智利4.2.24.白俄羅斯19.哥倫比亞1(0l0保加利亞40委內(nèi)瑞拉6(烏茲別克斯坦414 世界合計(jì)10 943.411 077.8 11 290.55 11 790.8塞爾維亞和黑山表22005 年世界主要國家(或地區(qū))乙烯裝置平均規(guī)模萬/a國家(或地區(qū))平 均規(guī)模最大裝置最小裝置| 國家(或地區(qū))平均規(guī)模最小裝置41.8)011.554.826中國臺灣51.21532342.67445.1韓國49.77618.5 .57.138.27574.524.566.746.5中國煤化工56.5沙特阿拉伯94.22565俄羅斯CHCNMHG.巴西67.468.5美國21915.1加拿大77.2281.229.5化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)●8.CHEMICAL TECHNO - ECONOMICS2006年 第24卷表32006- -2008 年世界乙烯計(jì)劃新增能力萬t/a_投產(chǎn)年份國家/地區(qū)公司名稱新增能力投產(chǎn)年份國家/地 區(qū)新增能力2006中國上海賽科石化22.52007上海石化5.520茂名石化26吉林石化22華錦化工12蘭州石化3中國臺灣臺 塑石化2007羅 馬尼亞ARPECHIM10揚(yáng)巴-石化3(JAM石化公司32伊朗PARS石化公司25韓國大韓油化工業(yè)公司4.5以色列CARMEL烯烴 公司0新加坡?？松?孚化工2.0沙特雪弗龍菲利浦石化公司捷克捷克石化公司2.5巴西PETROQUIMICAUNIAO俄羅斯NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM2008廣州石化30PARS石化公司.7:獨(dú)山子石化100麥朗石化公司27.5揚(yáng)子石化50土耳其PETKIMPETROKIMYA3.0福建項(xiàng)目BP公司10.3印度.GAILASSAM項(xiàng)目.15美國等星化學(xué)公司38.6科威特PIC857.0卡塔爾AT0FINAQ- CHEMCOPESUL5.TASNEE乙烯公司挪威NORETYL1(沙特阿美石油住友項(xiàng)目32.5燕山石化49沙特延布石化公司1303C中海殼牌19套，產(chǎn)能約達(dá)830萬t/a,其中60萬t/a以上1000萬t/a， 乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到1 780萬t/a，比的大型裝置有:上海石化(90 萬t/a)、上海賽科2005年翻一番還多?！笆晃濉逼陂g我國計(jì)劃新建(90萬t/a)、 中海殼牌(80萬t/a)、 揚(yáng)子石化(65的乙烯項(xiàng)目見表4，新增產(chǎn)能約440萬t/a;“十一萬Va)、揚(yáng)巴(60萬Va)、 燕山石化(71 萬/a)、齊五”期間我國乙烯裝置改、擴(kuò)建計(jì)劃見表5,預(yù)魯石化(72 萬t/a)、大慶石化(60 萬t/a)0。計(jì)新增產(chǎn)能589萬t/a。2005年我國乙烯總產(chǎn)量(未包括臺灣省)為2.3國內(nèi)市場供需現(xiàn)況755.54萬t,比2004年增長20.58%。其中，中國據(jù)統(tǒng)計(jì)，1999- -2005 年間，我國GDP年均增石化549.63萬t，比2004年的425.49萬t增加長率為9.5%，乙烯產(chǎn)量年均增長率為10%，而29%，乙烯產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的72.7%;中石乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年均增長率高達(dá)15.9% ，遠(yuǎn)高于油為188.79萬t，占全國總產(chǎn)量的24.9%。乙烯產(chǎn)量的增長。我國歷年的乙烯表觀消費(fèi)量見2.2“十- -五”期間新建和擴(kuò)能計(jì)劃表68。為滿足市場需求，“十一五”期間我國將繼續(xù)表4“十一五” 期間我國乙烯擬建、在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)建設(shè)大型乙烯裝置，其中包括:中海殼牌80萬V/a項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模/萬ta-投產(chǎn)時 間(已于2006年1月29日正式投產(chǎn))、獨(dú)山子從廣東惠州乙烯802006年第1季度22萬t/a擴(kuò)至100萬t/a、Exonmobil/福建煉化80福建煉化與?？松?美2007年萬t/a、鎮(zhèn)海100萬V/a、撫順80萬l/a、天津80孚、沙特阿美合資乙烯萬t/a、四川80萬t/a、Exonmobil/廣 州石化80四川乙烯中國煤化工09年萬t/a、廣東茂名從38萬t/a擴(kuò)至80萬t/a、臺塑鎮(zhèn)海乙烯MYHCN MH G08年集團(tuán)擬在寧波建150萬t/a。如果上述乙烯項(xiàng)目天津乙烯2008年均能實(shí)施，則到2010年我國將新增乙烯產(chǎn)能近合計(jì)440第4期遲洪泉:國內(nèi)外乙烯工業(yè)現(xiàn)狀與展望.9.表5“十一五” 期間我國乙烯裝置改、擴(kuò)建計(jì)劃統(tǒng)計(jì)相對較慢，年均增長率為7.8%，落后于產(chǎn)能的增長速度。2010 年乙烯當(dāng)量需求量為2735萬t，我企業(yè)名稱新增產(chǎn)能/萬ta4投產(chǎn) 年份國乙烯當(dāng)量自給率將上升至53%，較2005年增加中石油吉林石化分公司2006中石化茂名石油化工公司.12個百分點(diǎn)，但供需缺口將擴(kuò)大至1 300萬t左上海賽科石化右，這種供應(yīng)缺口將維持一段時期。2020年，國中石油大慶石化公司2內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2000萬t,當(dāng)量需求量3 700中石油蘭州石化公司36萬~4100萬t,乙烯當(dāng)量自給率為49%~54%。揚(yáng)子-巴斯夫石化公司2005年和2010年的乙烯下游產(chǎn)品消費(fèi)量和中石化燕山石化492007其乙烯當(dāng)量消費(fèi)量列于表7。預(yù)計(jì)2010年我國乙中石化廣州石化烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)為:低密度/線性低密度聚乙烯消費(fèi)量中石化上海石化為788萬t，占乙烯消費(fèi)量的29%;高密度聚乙烯中石化茂名石化的消費(fèi)量為716萬t，占乙烯消費(fèi)量的26.4%;乙中海殼牌石化10二醇為18.1%; PVC為12%;苯乙烯為10%;醋遼寧華錦化工中石油獨(dú)山子石化分公司1002008酸乙烯、乙丙橡膠、乙醇、乙醛等占5%。表72010年我國乙烯當(dāng)量消費(fèi)預(yù)測中石化揚(yáng)子石化.502008 .萬t中石油撫順石化分公司20102005年(實(shí)際)2010年(預(yù)測)產(chǎn)品名稱合計(jì)589消費(fèi)量當(dāng)量消費(fèi)消費(fèi)量當(dāng)量消費(fèi)表6我國歷年的乙烯表觀消 費(fèi)量聚乙烯1 0781056.10471 516聚氯乙烯340928455年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量乙二醇4522937975161.18240.881996303.670.033.85299.85聚苯乙烯478391997358.46355.03ABS239485511998377.240.68380.42環(huán)氧乙烷292:4(;51999435.083.72438.80丁苯橡膠73842000469.70 .8.89478.59乙丙橡膠82001479.047.43486.47其他2002541.388.522.61547.2618822 7352003611.824.663.21613.272004626.606.802.20 .631.103結(jié)束語2005755.511.18.21757.9從2005年到2020年，我國GDP年均增長率近幾年來，我國的乙烯工業(yè)發(fā)展迅速，近5將維持在7.2%以上。由石化產(chǎn)品市場需求和利潤年產(chǎn)能和產(chǎn)量的年均增速分別為5.83%和10.17%與GDP變動成正相關(guān)系，以及由此帶來的國民經(jīng)以.上，但乙烯市場仍舊供不應(yīng)求。2005年，我國濟(jì)各領(lǐng)域?qū)铣刹牧虾陀袡C(jī)原料的需求不斷增長乙烯產(chǎn)量755.5萬t，表觀消費(fèi)量為757.9萬t。雖的客觀情況預(yù)計(jì)，未來我國乙烯市場容量仍將以然我國乙烯的進(jìn)出口貿(mào)易量不大，但乙烯下游衍較高的速度增長。從目前整體情況看，我國乙烯生產(chǎn)品的進(jìn)口量非常巨大，并有逐年增加的趨勢。工業(yè)還有較大的發(fā)展空間。但是，沒有近憂，并2005年，我國乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到1 882萬t,進(jìn)不代表不存在以下遠(yuǎn)慮:首先，我國乙烯工業(yè)雖口乙烯下游產(chǎn)品折乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年均增速達(dá)然形成了一定的規(guī)模，總體技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到了15.9%，乙烯當(dāng)量自給率由1998年的48.6%下降.國際上20世↑ 中國煤化工的水平，但到2005年的40.1%。仍存在乙烯裝HCNMHG,運(yùn)行周期2.4國內(nèi)市場供需預(yù)測短、原料較差寺土安問題，玖使厶師主產(chǎn)成本較預(yù)計(jì)2006- 2010 年期間，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增長(下轉(zhuǎn)第15頁)第4期解玉梅:我國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢. 15.Current Situation and Development of China Polyester Industry ChainXIE Yu-mei(China National Petroleum and Chemical Planning Institute, Bejjing 100013, China)Abstract: To analyze current situation and development of supply and demand of polyester, terephthalic acid, ethylene glycol, andxylene. It is presented that the growth speed of polyester production capacity should be contolled and the progress to realize polyesterintegration of upstream and downstream products should be speed up so as to improve the healthy and balanced development of thewhole industry.Keywords: polyester; terephthalie acid; ethylene glycol; xylene; market demand analysis; production capacity; comments(上接第9頁)高，整體競爭力不強(qiáng)其次，我國乙烯大規(guī)模度，適當(dāng)延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)的競爭力和抗風(fēng)新建與擴(kuò)能項(xiàng)目的投產(chǎn)，很有可能正好集中在乙險能力。烯景氣周期的低谷,對市場可能產(chǎn)生巨大的沖擊,參考文獻(xiàn):這對我國乙烯工業(yè)健康發(fā)展是非常不利的;第三，[1]錢伯章，王祖剛.乙烯工業(yè)的國內(nèi)外市場分析與原料經(jīng)濟(jì)性比較[J].中國石油和化工, 2005, (13): 20，27.世界乙烯過剩的生產(chǎn)能力，特別是中東地區(qū)具有低成本優(yōu)勢乙烯產(chǎn)品大量涌入亞洲市場，必將改2] 夏磊.世界乙烯產(chǎn)需概況及展望[J]. 石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2005,(1):51, 54.變包括我國在內(nèi)的亞洲地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)的供求和貿(mào)[3]陳麗珍.今后兩年乙烯供應(yīng)可能出現(xiàn)短缺[J].國際化易格局，對我國相關(guān)企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大影響"[4]龐曉華. 乙烯新增產(chǎn)能將集中在中東和亞太地區(qū)[J].為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，加快我國乙烯工業(yè)發(fā)展的步煉油技術(shù)與工程，2005, (6): 62.伐，我國的乙烯工業(yè)應(yīng)該在堅(jiān)持大型化、煉化一[5]龐曉華.全球乙烯工業(yè)正在經(jīng)歷贏利黃金期[J].煉油技術(shù)與工程，2005, (6):17.體化、集約化和基地化發(fā)展的同時，進(jìn)一步做好6] 郭新，趙曉軍,王強(qiáng).中國石化2004年乙烯生產(chǎn)述以下幾個方面的工作:評[J].乙烯工業(yè)，2005, (1): 1, 5.(1)采用先進(jìn)技術(shù)，做好現(xiàn)有乙烯裝置的擴(kuò)[7] 陳國輝，龔滿英.我國乙烯工業(yè)仍具較大發(fā)展空間能改造，延長裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期，降低物耗能耗。[J]. 國際石油經(jīng)濟(jì), 2005,(5):30 - -31.(2)加強(qiáng)新型裂解爐與新乙烯回收技術(shù)及相關(guān)[8] 黃立道.乙烯及乙烯工業(yè)現(xiàn)狀[J]. 中國氯堿，2005,技術(shù)的開發(fā)，加快乙烯技術(shù)的國產(chǎn)化和技術(shù)創(chuàng)新。(5): 1, 5.(3)合理利用和擴(kuò)展乙烯原料來源，做好以9]潘元青，王陽乙烯供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].石化技經(jīng)濟(jì)效益為核心的乙烯原料的區(qū)域優(yōu)化，統(tǒng)籌優(yōu)術(shù)與應(yīng)用，2002, 20 (1):39.化乙烯原料的配置，逐步實(shí)現(xiàn)乙烯原料的輕質(zhì)化、[10] 王基銘.關(guān)于發(fā)展我國乙烯工業(yè)的思考[J].石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2001, (1):1-2.優(yōu)質(zhì)化、多樣化[2。[11] 宋芙蓉.世界乙烯市場供需動向[J].現(xiàn)代化工, 2001,(4)充分發(fā)揮油化-體化優(yōu)勢，提高資源綜(5):50, 53.合利用率。[12] 鄒勁松.乙烯供需狀況及發(fā)展對策[J].石油化工技術(shù)5)加大乙烯裝置副產(chǎn)品綜合利用的研究力經(jīng)濟(jì)，2001, 17 (4): 32, 35.Current Situation and Future Development of Ethylene IndustryCHI Hong-quan( Planning Institute of Petrochemical Company, Zibo中國煤化工Abstract: To introduce current situation of production, output, supply and demand 0:YHCNMHGIabroad.TheKeywords: ethylene ; production output; market demand analysis ; prediction