年度報(bào)告Annual Report“十二五”期間中國烯烴市場(chǎng)展望曲巖松(中國石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京100029 )摘要: 回顧并分析了2011年中國烯烴市場(chǎng)的供需情況及進(jìn)口狀況，預(yù)測(cè)了“十二五”期間的烯烴市場(chǎng)供需情況，指出了“十二五”期間仍是中國烯烴工業(yè)發(fā)展較快的時(shí)期，2015年中國烯烴下游市場(chǎng)將面臨日趨激烈的競爭。關(guān)鍵詞:乙烯丙烯供需預(yù)測(cè)中國2011年“十二五”期間從2009年下半年開始我國進(jìn)入了新一- 輪乙烯國。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我擴(kuò)能高峰期，到201 1年我國先后有4套新建大型乙國丙烯產(chǎn)能也大幅增加，到2011年底丙烯產(chǎn)能超烯裝置投產(chǎn)，3套乙烯裝置擴(kuò)能，同時(shí)3套以煤為過了1 600萬噸/年，超過美國成為世界上最大的丙原料的MTO和MTP裝置投產(chǎn)，近3年國內(nèi)新增乙烯烯生產(chǎn)國。能力523萬噸/年，新增丙烯能力460萬噸/年，到1.1.1乙烯2011年底，我國乙烯產(chǎn)能達(dá)1 520萬噸/年，丙烯產(chǎn)截止到2011年底，我國共擁有乙烯生產(chǎn)企業(yè)能達(dá)1 616萬噸/年。受2009年中國政府實(shí)施加大投24家，生產(chǎn)裝置28套，產(chǎn)能達(dá)到了1 520萬噸/年。資和促進(jìn)消費(fèi)的政策影響，國內(nèi)烯烴消費(fèi)于2009其中，中國石化擁有16套乙烯生產(chǎn)裝置(含合資年和2010年大幅增加，201 1年由于歐債危機(jī)爆發(fā)企業(yè))，產(chǎn)能達(dá)到942.5萬噸/年;中國石油擁有乙和國內(nèi)逐步退出刺激消費(fèi)政策，國內(nèi)烯烴消費(fèi)增烯裝置8套， 產(chǎn)能為371萬噸/年。近年來，隨著國速明顯放緩。2011年乙烯和丙烯當(dāng)量消費(fèi)增幅分內(nèi)大型乙烯裝置的不斷投產(chǎn)，國內(nèi)單套乙烯能力別為4.9%和6.2%。不斷提高，到2011年國內(nèi)以石腦油為原料的乙烯未來幾年，中國烯烴工業(yè)仍處于快速發(fā)展裝置單套平均產(chǎn)能為55萬噸/年，已超過世界平均期，除了傳統(tǒng)烯烴來源外，煤化工、丙烷脫氫工水平(單套能力53萬噸/年)。藝將在國內(nèi)得到快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2015年我國乙2011年國內(nèi)生產(chǎn)乙烯1554萬噸，較2010年烯產(chǎn)能將超過2500萬噸/年，丙烯產(chǎn)能將超過同期增長9.4%。從201 1年的生產(chǎn)情況看，雖然國3 000萬噸/年。未來國內(nèi)烯烴需求將穩(wěn)定增長，預(yù)內(nèi)乙烯產(chǎn)量有了較大提高，但受到需求疲軟的影計(jì)“十二五”期間我國烯烴消費(fèi)年均增速仍將保響，國內(nèi)2、3季度檢修明顯增加，除上年新建企持在5% ~ 6%。業(yè)外，大部分企業(yè)的產(chǎn)量低于2010年。1.1.2 丙烯1 2011年國內(nèi)烯烴供需回顧截止到2011年底，我國共有丙烯生產(chǎn)企業(yè)801.1 我國烯烴生產(chǎn)狀況從2009年下半年起，隨著福建、獨(dú)山子、天收稿日期: 2012-03-15。津、鎮(zhèn)海等大型乙烯裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯能作者簡介:曲巖松，高級(jí)工程師，1986年畢業(yè)于大力大幅提升，到2011 年底我國乙烯能力已超過連理工大學(xué)化工學(xué)院，現(xiàn)任中國石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)1 500萬噸/年，成為僅次于美國的第二大乙烯生產(chǎn)技術(shù)研究院市場(chǎng)營銷研究所所長。6當(dāng)代石油石化2012年第3期 總第207期曲巖松.“十二五”期間中國烯烴市場(chǎng)展望年度報(bào)告Annual Report多家，產(chǎn)能達(dá)到了1 616萬噸/年，較2010年增加了的27.7%。111萬噸/年。其中，乙烯副產(chǎn)增加丙烯產(chǎn)能10萬2011年國內(nèi)生產(chǎn)丙烯1 468.5萬噸，較2010噸/年，煉廠FCC工藝增加丙烯產(chǎn)能55萬噸/年，煤年同期增長10.4%。從2011年的生產(chǎn)情況看，產(chǎn)化工增加丙烯產(chǎn)能46萬噸/年。量增加主要來自于2010年投產(chǎn)的乙烯裝置，同從我國丙烯產(chǎn)能分布看，大部分企業(yè)屬于煉時(shí)2011年--些大型煉廠的丙烯產(chǎn)量明顯增加。廠型生產(chǎn)企業(yè)，乙烯蒸汽裂解生產(chǎn)丙烯的廠家相同時(shí)新增的煤化工產(chǎn)能也拉動(dòng)了國內(nèi)丙烯產(chǎn)量對(duì)數(shù)量較少，只有20余家，約占總能力的48%。的快速增長。從規(guī)模分布看，我國丙烯產(chǎn)能在20萬噸/年以上1.2我國烯烴進(jìn) 口狀況的企業(yè)有20家，以乙烯及煉廠共有型生產(chǎn)企業(yè)為1.2.1進(jìn)口趨勢(shì)主，2010年以后天津石化、鎮(zhèn)海煉化的百萬噸乙由于缺乏卸駁設(shè)施，2005年 前我國烯烴進(jìn)口烯裝置和3套煤化工裝置的投產(chǎn)，使得我國丙烯能量一直維持在10~ 20萬噸左右。近年來，隨著天力大幅提升。津、寧波、大連港區(qū)建設(shè)的烯烴罐區(qū)和裝卸設(shè)施201 1年中國石化擁有丙烯(含合資企業(yè))產(chǎn)的投產(chǎn)，我國烯烴進(jìn)口呈現(xiàn)了快速增長的態(tài)勢(shì)，能達(dá)到924萬噸/年，約占國內(nèi)產(chǎn)能的57.4%;中國到201 1年國內(nèi)乙烯進(jìn)口達(dá)106萬噸，丙烯進(jìn)口更是石油擁有丙烯產(chǎn)能為448萬噸/年，約占國內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到了175萬噸(見圖1)。200180■乙烯■丙烯1614120i 1086(4202005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年圖1 2005-2011年國內(nèi)烯烴進(jìn)口趨勢(shì)1.2.2進(jìn)口來源沙特中國臺(tái)灣省其他我國乙烯進(jìn)口主要來自于韓國和日本，2011伊朗3% 2902 2%年來自以上兩國的進(jìn)口量為90萬噸，約占國內(nèi)進(jìn)8%口量的85% (見圖2)。但值得注意的是，近年來，由于石化市場(chǎng)相對(duì)低迷，中東一些國家為了保證乙烯裝置的開工率，不斷加大了乙烯的出口力度，特別是沙特和伊朗，出口到中國的乙烯數(shù)量顯著增加，如伊朗2007年出口到中國的乙烯量日本29%韓國為零，但到201 1年已增加到8.4萬噸。5606我國丙烯主要進(jìn)口同樣來源于東北亞地區(qū)，2011年來自韓國、中國臺(tái)灣省和日本的進(jìn)口量合計(jì)圖22011年 中國乙烯進(jìn)口主要來源國及地區(qū)2012年第3期總第207期當(dāng)代石油見化余富海，對(duì)二甲苯裝置加熱爐余熱回收分析專題綜述General Review oial SubjectThe Waste Heat Recovery Analysis for the Heating Furnace of an p-Xylene UnitYu Fuhai(Sinopec Corp Chemical Department, Beijing 100728 China)Abstract: The article analyzes and probes into the waste heat recovery and utilization situation for the heatingfurnace of an p-xylene unit and puts forward some measures for energy saving and emission reduction such as addingwaste heat recovery system, reducing smoke temperature and reducing the sulfur content in fuel, so as to enhancethe heat eficiency of the heating furnace and reduce the unit's energy consumption.Keywords: p-xylene unit, heating furnace, waste heat recovery(上接第19頁)環(huán)氧丙烷約占7.6%，丁辛醇占7.8%。從未來情將新增丙烯產(chǎn)能近450萬噸/年。預(yù)計(jì)到2015年我況看，丙烯腈、環(huán)氧丙烷及丁辛醇等有機(jī)產(chǎn)品發(fā)國丙烯產(chǎn)能將達(dá)到3062萬噸/年。展相對(duì)較快，在丙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例較2.2需求預(yù)測(cè)2011年有所增加。2.2.1乙烯需 求預(yù)測(cè)按乙烯下游各衍生物的發(fā)展情況預(yù)測(cè),3結(jié)語2015年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求可達(dá)3880萬噸。其中近年來，中國烯烴工業(yè)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚乙烯的消費(fèi)將占56.6%，乙二醇勢(shì)頭，到2011年中國的乙烯當(dāng)量消費(fèi)突破3000為22.3%，聚氯乙烯約占7.1%，苯乙烯為7.2%。萬噸，但國內(nèi)自給率仍僅為50%，丙烯消費(fèi)也LLDPE的快速發(fā)展使其在乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比接近2 300萬噸，國內(nèi)自給率也僅為64%。未例持續(xù)上升，達(dá)19.1%左右， 在乙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)來幾年中國高速發(fā)展的烯烴工業(yè)使得國內(nèi)產(chǎn)能中所占比例較2011年增加2.7個(gè)百分點(diǎn);未來乙烯大幅增加，到2015年國內(nèi)乙烯自給率將上升法PVC發(fā)展速度相對(duì)較慢，在乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所到53%，而丙烯的自給率將上升到76%。由于占比例將呈下降趨勢(shì)。烯烴產(chǎn)能的大幅增加，必將帶動(dòng)下游產(chǎn)品產(chǎn)量2.2.2丙烯 需求預(yù)測(cè)的大幅增加，未來國內(nèi)市場(chǎng)聚烯烴及相關(guān)有機(jī)按丙烯下游各衍生物的發(fā)展情況預(yù)測(cè)，2015原料的競爭將更加激烈。對(duì)于國內(nèi)石化企業(yè)來年國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求可達(dá)2960萬噸。其中消費(fèi)結(jié)說，改變目前“全產(chǎn)全銷”、發(fā)揮最大產(chǎn)能的構(gòu)中，聚丙烯的消費(fèi)將占63.7%，丙烯腈為9.2%，生產(chǎn)方式將面臨巨大挑戰(zhàn)。The Prospect of China's Olefin Market during the Twelfth Five-Year PlanQu Yansong(Sinopec Group Economics & Development Research Institute, Bejing 100029, China)Abstract: The article reviews and analyzes the supply-demand situation and import status of China's olefinmarket in 2011, forecasts the supply-demand situation of the olefin market during the Twelfth Five-Year Plan andpoints out that, the Twelfth Five-Year Plan will still be the fast-growing period for China's olefin industry and China'solefin downstream market will be faced to increasingly fierce competition.Keywords: ethylene, propylene, supply & demand, prediction, China, 2011, during the Twelth Five-Year Plan2012年第3期總第207期代石油不化25