★經(jīng)濟(jì)管理★中國(guó)煤炭行業(yè)新常態(tài)研究張強(qiáng)l,2(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083;2.神華集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)指揮中心，北京市東城區(qū)，100011)摘要中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入由高速發(fā)展向中高速發(fā)展轉(zhuǎn)變的新常態(tài)，也帶動(dòng)著煤炭行業(yè)進(jìn)入新常態(tài)。通過分析近10年來宏觀經(jīng)濟(jì)及煤炭行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，總結(jié)提煉出煤炭行業(yè)的5個(gè)新常態(tài)，包括國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩及結(jié)構(gòu)優(yōu)化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭的依賴度降低、火電增速下滑導(dǎo)致煤炭需求不足、煤炭供大于求轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)、進(jìn)口煤沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、煤價(jià)大幅下跌導(dǎo)致煤企利潤(rùn)減少。關(guān)鍵詞煤炭新常態(tài)供大于求買方市場(chǎng)中圖分類號(hào)TD-9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼!Research on new normal of China coal industryZhang Qiang',2(1. Management School, China Univerysity of Mining & Technology, Beijing, Haidian, Beijing 100083, China;2. Production Command Center, Shenhua Group Corporation Limited, Dongcheng, Beiing 10011, China)Abstract Chinese economy was from high- speed development entered the new normal ofmiddle- high speed development, and also drove the coal industry into the new normal. Accordingto analysis the development situation of macro economy and coal industry in the recent ten years,the author summarized and extracted five new normal of coal industry which including the nation-al economic slowly growth and structural optimization leads the economic relies less on coal, .thermal power growth declines that results insufficient of coal demand, oversupply of the coalchanges to a buyer's market, imported coal impacts domestic market and coal prices fells sharplyleads to profits of coal enterprises reduces.Key words coal mine new normal, oversupply, buyer's market“新常態(tài)”成為近年來的熱門詞匯，“新常態(tài)”國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩及結(jié)構(gòu)優(yōu)化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭不僅在于“新”、還在于“?！?。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)的依賴度降低可概括為“中高速、優(yōu)結(jié)構(gòu)、新動(dòng)力、多挑戰(zhàn)”。宏觀經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)也在影響著煤炭行業(yè)的發(fā)展。煤1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)增速由高速轉(zhuǎn)為中高速炭行業(yè)已告別高速發(fā)展的“黃金十年”進(jìn)人痛苦的中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的首要特點(diǎn)就是宏觀經(jīng)濟(jì)由高轉(zhuǎn)型期，由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供大于求，由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)速發(fā)展向中高速發(fā)展轉(zhuǎn)變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來了換擋向買方市場(chǎng)，煤價(jià)持續(xù)下跌導(dǎo)致大部分煤炭企業(yè)虧期。2004- 2007年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)損。這一切都表明煤炭行業(yè)已走進(jìn)一一個(gè)“新常態(tài)”。以10. 09%~14.16%的年增長(zhǎng)速度高速增長(zhǎng)，見本文通過綜合分析影響煤炭行業(yè)發(fā)展的各種因圖1.2007年以后中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但即使在.素，研究近10年來煤炭行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的轉(zhuǎn)變及2008年和2009年全融危機(jī)期間，也保持了9. 63%發(fā)展趨勢(shì)，總結(jié)出我國(guó)煤炭行業(yè)未來幾年將面臨的和9.21%dYH中國(guó)煤化工3DP增速降至5個(gè)“新常態(tài)”。8%以下，. CN.MHG期。預(yù)計(jì)未來l1幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持7%左右的增速。國(guó)民經(jīng)濟(jì)炭消費(fèi)比重降低及GDP煤耗強(qiáng)度降低兩個(gè)方面。增速放緩，其對(duì)能源總需求的增速也勢(shì)必會(huì)隨之1.3.1 煤炭消費(fèi)比重不斷降低放緩。國(guó)家近年來出臺(tái)的各項(xiàng)能源規(guī)劃和計(jì)劃均提出16.00要逐年降低煤炭消費(fèi)比重。2013 年1月公布的14.0014.16《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年我國(guó)ξ 12.0012.6810.4510.00f 10.0911.31非化石能源消費(fèi)比重提高到11.4%，煤炭消費(fèi)比; 8.00*9.21.7.70重降低到65%左右。2014 年11月公布的《能源發(fā)臺(tái)6.007.70 7.404.00-展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014- -2020年)》明確，我國(guó)2.00-將堅(jiān)持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并0舉，逐步降低煤炭消費(fèi)比重。到2020年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，煤炭消費(fèi)比重控制在時(shí)間62%以內(nèi)。圖12004-2014 年中國(guó)GDP增速近年來，我國(guó)煤炭消費(fèi)比重呈現(xiàn)逐年下降趨1.2 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重不斷上升勢(shì)，2011 年為68. 8%，2012 年為66. 6%，2013中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整初見成效，中國(guó)經(jīng)濟(jì)年為65.7%。預(yù)計(jì)2014年我國(guó)煤炭占一次能源的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的消費(fèi)比重將下降至64.2%，2015 年我國(guó)煤炭消費(fèi)第二個(gè)顯著特征。比重將降至63%左右。煤炭消費(fèi)比重目標(biāo)預(yù)計(jì)將從中國(guó)歷年GDP中第二、三產(chǎn)業(yè)的比重可以提前實(shí)現(xiàn)?？闯?，第三產(chǎn)業(yè)在GDP的占比逐年提高，見圖2。1.3.2 GDP煤耗強(qiáng)度持續(xù)降低2013年，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)GDP煤耗強(qiáng)度是反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭依賴程46.1%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)。2014 年前3季度，度的重要指標(biāo)。謝和平等對(duì)2000- 2012年的GDP第三產(chǎn)業(yè)增速高出第二產(chǎn)業(yè)0.5個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)煤耗強(qiáng)度進(jìn)行了分析，見圖3。2005 年以來中國(guó)業(yè)增加值比重達(dá)到46.7%，同比提高1.2個(gè)百分GDP煤耗強(qiáng)度呈逐年下降的趨勢(shì)。按當(dāng)年價(jià)格計(jì)點(diǎn)，高于第二產(chǎn)業(yè)2.5個(gè)百分點(diǎn)。算，萬元GDP煤耗強(qiáng)度由2005年的1.47 t標(biāo)準(zhǔn)第二產(chǎn)業(yè)是主要的能源消耗產(chǎn)業(yè)，尤其是電煤降至2012年的1.12t標(biāo)準(zhǔn)煤。若按照2000年的力、鋼鐵、水泥、建材等相關(guān)行業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)比重基價(jià)計(jì)算，則萬元GDP煤耗強(qiáng)度由2000年的逐年下降，第三產(chǎn)業(yè)比重逐年上升，表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)1.42 t標(biāo)準(zhǔn)煤降至2012年的0.68 t。發(fā)展將更多地依靠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，對(duì)GDP煤耗強(qiáng)度的降低，正是我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)能源尤其是煤炭能源的消耗較小?；慕Y(jié)果。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的繼續(xù)優(yōu)化及環(huán)保要求的提高，GDP煤耗強(qiáng)度仍將繼續(xù)保持下降的60.00r口第二產(chǎn)業(yè)占比■ 第三產(chǎn)業(yè)占比50.00趨勢(shì)。8 40.001.6心1.4書30.0011.220.001.010.00 t0.6+萬元GDP煤耗(當(dāng)年價(jià))+萬元GDP煤耗(2000年價(jià))0L圖22004- 2014年中國(guó)GDP中第二、第三產(chǎn)業(yè)占比1.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭的依賴度 降低中國(guó)煤化工隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩及高耗能產(chǎn)業(yè)的占比降YHCNMH樂耗強(qiáng)度低，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的依賴度降低，體現(xiàn)在煤2中國(guó)煤炭第41卷第2期2015年2月2火電增速明顯放緩，煤炭季節(jié)性采購高峰不再隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速的逐步放緩，發(fā)電量低位增長(zhǎng)將成為新常態(tài)。而作為主要耗煤行業(yè)的火力發(fā)電2.1 發(fā)電量增速放緩，火電占比下降量已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，火電對(duì)煤炭的需求增速將明受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，全國(guó)發(fā)電量增速放顯減少。緩。2004-2014年11月的發(fā)電量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見圖4,84.0r可以看出，2004- 2011年間，除2008年和200982.0.81.982..83.081.3& 80.081.5年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間發(fā)電量增速降至6. 5%和6. 3%，出78.079.8 80.3 79278.6 78.35其他年份發(fā)電量增速均在12%~15. 3%的高速增口76.0-76.574.0-長(zhǎng)區(qū)間。2012 年開始，發(fā)電量增速快速下滑至6.5%，與2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間的增速一致。2014年前11月，發(fā)電量增速已降至3.9%，是近年最.時(shí)低水平。一發(fā)電量- " 火力發(fā)電量-發(fā)電量增速 ---火電增速圖52004- 2014年火電在總發(fā)電量的占比60000-:!8.02.2傳統(tǒng)“迎峰度夏”、“迎峰度冬”的煤炭采購e 50000-[ 14.0i 4000012.0旺季逐步消失10.0≥8.0學(xué)煤炭“黃金十年”期間，每年的煤炭采購呈現(xiàn)e 2000出兩個(gè)季節(jié)性、時(shí)段性高峰。一個(gè)高峰期的煤炭采區(qū)0000購是為了保證夏季用電，一個(gè)高峰期的煤炭采購是為了保證冬季用電，通常叫作“迎峰度夏”和“迎時(shí)間峰度冬”。但是自2013年以來，中國(guó)煤炭市場(chǎng)的這個(gè)時(shí)圖42004-2014年11月發(fā)電量及同比增幅火電年增速下降更為明顯。2004-2011 年，段性特征在逐步消失。2013-2014年環(huán)渤海七港的錨地船舶數(shù)及貨船比見圖6，可以看出，2013年除2008年和2009年火電增速降至2.5%和6.9%6-8月，2014年1-3月，2014年6-8月，2014外，其余年份火電增速均在11. 7%~15.7%的高年12月-2015年元旦，在這些原本該出現(xiàn)用煤高速增長(zhǎng)區(qū)間。但2012年起，火電增速一路下滑。峰的季節(jié)錨地船舶數(shù)量卻達(dá)到了低谷。從環(huán)渤海七2014年前11月火電增速已降至-0.3%，首次出港的貨船比也可以看出，在上述幾個(gè)時(shí)段，貨船比現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2014年7月起，火電已連續(xù)5個(gè)月月達(dá)到峰值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于7-8的正常區(qū)間水平。而近度同比負(fù)增長(zhǎng)。2014 年8月份本是傳統(tǒng)的夏季用兩年的煤炭?jī)r(jià)格也均是從5月份起開始直線下跌，電高峰，但火電發(fā)電量同比卻減少了11. 3%。直至夏季用煤高峰結(jié)束。2004一2014 年火電在總發(fā)電量的占比見圖5。探本溯源，“迎峰度夏”和“迎峰度冬”是短可見，火電的增速的快速下滑導(dǎo)致火電在總發(fā)電量缺經(jīng)濟(jì)的反映，而它們的消失也正是過剩經(jīng)濟(jì)的反中的占比明顯下降。2014 年前11月火電占比為映。煤炭供大于求的格局將長(zhǎng)期存在，因此今后中76.5%，較2004年下降了5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)煤炭市場(chǎng)很難再出現(xiàn)季節(jié)性的高峰。60喘400400錨地船舶-一 貨 船比50整30040 ,3o葵器20020果100中國(guó)煤化工THCNMHG圖62013-2014年北方七港錨地船舶及貨船比中國(guó)煤炭行業(yè)新常態(tài)研究134進(jìn)口煤大量涌入，加劇國(guó)內(nèi)煤炭供需失衡中國(guó)，沖擊國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)。近年來，進(jìn)口煤借成本優(yōu)勢(shì)大量涌人中國(guó)，沖5煤價(jià)持續(xù)下跌， 煤企盈利空間很小擊國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)。2004- 2014年煤炭?jī)暨M(jìn)口量見5. 1煤炭供大于求導(dǎo)致煤價(jià)持續(xù)下跌圖8。2013 年的進(jìn)口煤總量達(dá)到32703萬t，首次2011- 2014年環(huán)渤海煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)見圖9。最超過3億t。而煤炭的凈進(jìn)口量也由2004年的能夠直觀反映北方港口煤炭?jī)r(jià)格的環(huán)渤海煤炭?jī)r(jià)格6805萬t增加值2013年的31951萬t。指數(shù)在2011年11月初達(dá)到最高點(diǎn)853元/t后開始2014年10月15日起，中國(guó)取消無煙煤、煉持續(xù)下跌，2014 年8月27日達(dá)到最低值478元/t。焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等燃雖然在2012年、2013 年、2014年底煤價(jià)均出現(xiàn)-料的零進(jìn)口暫定稅率，分別恢復(fù)實(shí)施3%、3%、定的反彈，但這主要是由于煤企為了在下一年的煤6%、5%、5%的最惠國(guó)稅率。2014 年8月份，國(guó)電合同談判中掌握主動(dòng)權(quán)而上調(diào)煤價(jià)。在2013年、家發(fā)改委部署2014年進(jìn)口煤全年減量5000萬t的2014年元旦過后，煤電談判進(jìn)入白熱化階段，電計(jì)劃。恢復(fù)關(guān)稅及減量計(jì)劃有效遏制了進(jìn)口煤的快企以高庫存為籌碼，減少港口拉煤船，最終的結(jié)果速增長(zhǎng)，2014年下半年開始進(jìn)口煤量同比有所減是煤價(jià)開始大幅下滑，以煤企的失敗而告終。在煤少，但2014年全年的進(jìn)口煤量預(yù)計(jì)仍將超過2.8炭供大于求的嚴(yán)峻形勢(shì)下，幾大煤企能夠在-定時(shí)期內(nèi)聯(lián)合提高煤價(jià)，但市場(chǎng)供需是決定價(jià)格的根本35000因素，煤企沒有能力改變煤價(jià)的整體走勢(shì)。300005 2500090085020000! 15000+ 800日10000R 750進(jìn)5000-& 7000650500T定600-10000$ 550500時(shí)間圖82004- 2014年煤炭?jī)暨M(jìn)口量澳大利亞是中國(guó)進(jìn)口煤炭最多的國(guó)家。2014年1-11月，中國(guó)從澳洲進(jìn)口煤炭8527萬t，占中圖92011-2014年環(huán)渤海煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)國(guó)進(jìn)口煤炭總量的41.5%。而出口到中國(guó)的澳洲5.2 煤企大面積虧損，利潤(rùn)空間很小煤，占澳洲煤出口總量的25%左右。隨著中國(guó)與2014年1-11月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)澳大利亞自貿(mào)協(xié)定的談判進(jìn)程，初步談判表明兩年同比增長(zhǎng)5.3%，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，有8后澳大利亞進(jìn)口煤炭關(guān)稅將降為0。個(gè)行業(yè)下降，其中煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)同比降幅因此，進(jìn)口煤雖然由于關(guān)稅和政策因素短期內(nèi)最大，達(dá)到了-44.4%。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)有所減少，但從長(zhǎng)期看，進(jìn)口煤仍將繼續(xù)大量涌人計(jì)，2014年70%的煤炭企業(yè)虧損。表2中國(guó)神華、 中煤能源2014年前三季度經(jīng)營(yíng)情況企業(yè)營(yíng)業(yè)收入/百萬元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/百萬元煤炭產(chǎn)量/Mt煤炭銷量/Mt國(guó)內(nèi)煤炭售價(jià)/元.廣1-9月190442百萬元46893百萬元234. 0 Mt341. 3 Mt348. 5元/t中國(guó)神華同比增減-1. 2%-6. 8%一10.0%52079百萬元1353百萬元89.2 Mt115. 0 Mt356. 0元/t中煤能源-12. 6%0. 4%-12. 1%煤炭行業(yè)兩巨頭神華和中煤2014年的利潤(rùn)也經(jīng)營(yíng)情況I中國(guó)煤化工度兩公司的利有所下滑。中國(guó)神華、中煤能源2014年三季度季潤(rùn)分別下陽YHCNMHG(下轉(zhuǎn)第29頁)中國(guó)煤炭行業(yè)新常態(tài)研究5境評(píng)價(jià)[J] .中國(guó)煤炭，2010 (4)sites by the filamentous green algae [J] . Jourmal of[13] Zhang Wei, Li Hulin, An Xuebing. Ecological Civi-Geochemnical Exploration, 2014 (9)lization Construction is the Fundamental Way to De-[16] 李保玉，尹建平，何緒文，胡維淳。平朔礦區(qū)生態(tài)velop Low-carbon Economy [J] . Energy Procedia,文明建設(shè)的實(shí)踐與思考[J]。中國(guó)煤炭，20132011 (5[14] Zhang Lei, ZhangDayong. Relationship between Ec-ological Civilization and Balanced Population Devel-作者簡(jiǎn)介:寧芳(1981-), 女,江蘇沛縣人，博土,opment in China [J] . Energy Procedia, 2011 (5)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)副教授,主要研究方向:工業(yè)設(shè)計(jì),資源開[15]E.N. Bakatula, E M. Cukrowska, I M. Weiersbye,發(fā)規(guī)劃與設(shè)計(jì)。.L. Mihaly-Cozmuta, A. Peter, H. Tutu. Biosorptionof trace elements from aqueous systems in gold mining(責(zé)任編輯張大鹛)(上接第15頁)雖然中國(guó)神華的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降幅僅參考文獻(xiàn):有10. 35%，但是按照煤炭銷量和價(jià)格計(jì)算，其煤[1]謝和平，劉虹，吳剛等。中國(guó)經(jīng)濟(jì)與煤炭的相關(guān)依炭板塊的營(yíng)業(yè)收入降幅達(dá)到16. 1%。賴性分析[J] .基石，2014 (2)[2]馮雨， 李學(xué)剛，丁文芬，煤炭進(jìn)口對(duì)沿海地區(qū)煤炭6小結(jié)市場(chǎng)的影響[J] .中國(guó)煤炭，2011 (7本文通過對(duì)近年來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、煤炭行業(yè)、[3]吳道榮， 煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)“十五”回顧與“十一五”煤炭相關(guān)行業(yè)的發(fā)展等進(jìn)行了研究分析，總結(jié)了近展望[J].中國(guó)煤炭，2005 (12)年來煤炭行業(yè)發(fā)展面臨的5個(gè)“新常態(tài)”。這些[4]中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2014[M].北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社,2014“新常態(tài)”主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及結(jié)構(gòu)優(yōu)化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭的依賴度下降、火電增速放緩導(dǎo)致[5]潘偉爾 .2004年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)析[J] .中國(guó)煤炭，2005 (3)煤炭需求不足、煤炭供需失衡轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)、進(jìn)口煤大量涌人沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、煤價(jià)下跌導(dǎo)致煤企利潤(rùn)作者簡(jiǎn)介:張強(qiáng)(1984-), 男,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，就職于大幅減少。神華集團(tuán)生產(chǎn)指揮中心，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)博士研究煤炭行業(yè)的“黃金十年”已經(jīng)過去，在新常態(tài)生在讀，從事煤炭縱向一體化運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)研究、戰(zhàn)略下，煤炭企業(yè)必須轉(zhuǎn)變?cè)械陌l(fā)展理念和營(yíng)銷理研究等工作。念，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)，才有可能尋找新的市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。[8]姚龍景，基于Shapley值的供應(yīng)商管理用戶庫存收(上接第23頁)益分配模式研究[D] .山東大學(xué)，2010[3] 崔龍鵬，豐年，張傳樂，淮南礦產(chǎn)資源態(tài)勢(shì)與可持.[10]趙艷，基于合作博弈論的我國(guó)家電企業(yè)營(yíng)銷渠道研續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思考[J] .中國(guó)煤炭，2001 (10)究[D].黑龍江大學(xué)，2009 .[4] 李道平。論公共政策過程中的利益沖突[J] .市政[11]劉衛(wèi).基于博弈論的虛擬共同配送系統(tǒng)信任機(jī)制研建設(shè)，2008 (12)究[D] .北京工商大學(xué)，2008[5]劉巖.校企合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)模式和運(yùn)行機(jī)制研究[D].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)，2011作者簡(jiǎn)介:呂波(1973-). 男,山西省陽泉市平定縣:[6]張偉.汽車行業(yè)供應(yīng)鏈博弈關(guān)系及收益分配模型研人，山西博韜投資有限公司董事長(zhǎng)，工商管理碩士,博士究[D]. 長(zhǎng)安大學(xué)，2006研究生在讀中國(guó)煤化工i。[7]譚莉莉。高新技術(shù)中小企業(yè)合作創(chuàng)新與融資問題研MYHCNMHG究[D].重慶大學(xué)，2004(責(zé)任編輯張大鵬)煤礦企業(yè)生態(tài)文明建設(shè)評(píng)價(jià)分析及應(yīng)用2